Disponibilità e prezzi
Il modulo di contabilità è disponibile solo sui tenant cliente. È un componente aggiuntivo a pagamento — visita pinit.ch per i dettagli sui prezzi.
Accesso alla configurazione
Dalla schermata principale di PINIT, fai clic sulla scheda Amministrazione e seleziona Contabilità finanziaria. Questa sezione è disponibile solo per gli amministratori.
Collegamento del software finanziario
Il primo passo consiste nell'eseguire la configurazione e selezionare il proprio software finanziario.
Qualunque modalità si scelga, le funzionalità principali rimangono le stesse: un archivio spese ordinato con un flusso di approvazione tramite validatori. Le registrazioni nel giornale e la riconciliazione sono funzionalità aggiuntive disponibili in più.
Impostazioni comuni
Alcune impostazioni si applicano indipendentemente dal software finanziario collegato:
- Consenti la creazione di nuovi indirizzi — se disattivato, non è possibile creare nuovi indirizzi (creditori) in PINIT; aggiungili direttamente nel tuo software di contabilità esterno.
- Attivare la contabilità salariale — attiva l'elaborazione del payroll per la contabilità manuale e Bexio.
- Archivia automaticamente i documenti CV — se attivo, i documenti in arrivo nella posta in entrata con un tipo di documento preimpostato saltano il passaggio manuale della posta in entrata e vanno direttamente in archivio per l'elaborazione.
Bexio
Bexio è supportato con una configurazione semplice. Segui i passaggi nella schermata di configurazione per collegare il tuo account Bexio.
Contabilità manuale
Se non utilizzi uno strumento di contabilità esterno, puoi selezionare la contabilità manuale. Puoi gestire le tue spese e tenerle organizzate direttamente in PINIT, senza collegare alcun software esterno. Le registrazioni nel giornale, la riconciliazione e la generazione di file di pagamento (formato PAIN) sono disponibili come funzionalità aggiuntive se ne hai bisogno.
Altri software finanziari
PINIT si integra con un'ampia gamma di sistemi contabili:
- Infoniqa ONE 200 (già Sage 200)
- Infoniqa ONE 50 (già Sage 50, tramite Albatross API)
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (già Navision)
- SelectLine
- Topal Financial Accounting
La configurazione per questi sistemi è più complessa rispetto a Bexio. Contattaci e ti guideremo nella configurazione per il tuo specifico software.
Costruiamo nuove integrazioni su richiesta — se il tuo software non è nell'elenco, contattaci e lo valuteremo insieme.
Piano contabile
Il piano contabile è disponibile nella stessa sezione della configurazione — Amministrazione → Contabilità finanziaria.
Puoi visualizzare e modificare il piano contabile direttamente in PINIT. Questa funzione è disponibile per le configurazioni di contabilità manuale. Per ogni conto puoi anche impostare se l'IVA può essere contabilizzata e scegliere un codice IVA predefinito — i moduli di registrazione proporranno l'IVA solo sui conti che la consentono, precompilata con il codice predefinito del conto quando impostato.
Se hai bisogno di importare un piano esistente, è possibile farlo tramite l'API PINIT. Il file deve seguire il formato previsto. Contattaci e ti guideremo nel processo.
Cosa crea la configurazione
Quando completi la configurazione, PINIT crea automaticamente un insieme di tipi di documento e liste standard. Puoi trovare questi dati nelle proprietà collegate ai tuoi tipi di documento e alle tue liste.
Aggiunta di conti di pagamento (contabilità manuale)
Se utilizzi la contabilità manuale, devi aggiungere almeno un conto di pagamento prima di poter elaborare le spese.
- Vai in Liste nella sezione di amministrazione.
- Trova la lista denominata Conti di pagamento.
- Aggiungi almeno un elemento.
Senza un conto di pagamento, il flusso delle spese non può essere completato.
→ Vedere Configurazione tipo di documento
Estrazione automatica dei dati
Se attivi il Servizio AI di PINIT, i dati del documento vengono estratti automaticamente — evitandoti di inserire manualmente i valori quando archivi le spese.
→ Vedere Servizi di AI
Domande frequenti
PINIT funziona senza uno strumento di contabilità esterno? Sì. Seleziona la contabilità manuale durante la configurazione. Puoi gestire le spese, eseguire il giornale, riconciliare i pagamenti e generare file di pagamento PAIN — tutto senza collegare software esterno.
Con quale software di contabilità si integra PINIT? PINIT si integra con Bexio, Infoniqa ONE 200 (già Sage 200), Infoniqa ONE 50 (già Sage 50), Microsoft Dynamics 365 Business Central (già Navision), SelectLine e Topal Financial Accounting.
Il modulo di contabilità è incluso nel prezzo base? No. Il modulo di contabilità è un componente aggiuntivo a pagamento disponibile solo sui tenant cliente. Visita pinit.ch/preise per i dettagli.
Cosa crea automaticamente la configurazione? Al termine della configurazione, PINIT crea un insieme di tipi di documento e liste standard pronti per l'elaborazione delle spese.
PINIT può estrarre automaticamente i dati dalle fatture? Sì, se il Servizio AI è attivo. Estrae automaticamente importi, date, informazioni sul fornitore e altri campi. I dati del codice QR vengono sempre analizzati indipendentemente dal Servizio AI.
Posso impedire agli utenti di creare nuovi indirizzi in PINIT? Sì. Disattiva Consenti la creazione di nuovi indirizzi nella configurazione della contabilità. I nuovi indirizzi (creditori) dovranno quindi essere aggiunti direttamente nel tuo software di contabilità esterno.
Cosa fa l'archiviazione automatica dei documenti CV? Se abilitata, i documenti in arrivo nella posta in entrata con un tipo di documento preimpostato vengono inviati direttamente in archivio per l'elaborazione, saltando il passaggio manuale della posta in entrata.